Bisnis.com, JAKARTA — PT Ciputra Residence, anak usaha PT Ciputra Development Tbk, mematok kupon obligasi pada kisaran 11,4%-13%.
Berdasarkan prospektus yang diterbitkan Senin (24/3/2014), manajemen perseroan mengungkapkan berencana untuk menerbitkan obligasi senilai Rp500 miliar.
Obligasi tersebut dibagi kedalam tiga seri. Seri A senilai Rp200 miliar dengan kupon obligasi 11,4% dan jatuh tempo pada 2 April 2017.
Seri B senilai Rp220 miliar dengan kupon obligasi 12,4% akan jatuh tempo pada 2 April 2019. Dan Seri C senilai Rp80 miliar dengan kupon obligasi 13% akan jatuh tempo pada 2 April 2021.
Manajemen juga menegaskan bunga obligasi akan dibayarkan setiap 3 bulan sesuai dengan tanggal pembayaran bunga, dengan pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada 2 Juli 2014.
Dalam aksi korporasinya perseroan telah menunjuk PT CIMB Securities Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi (underwriter).
Perseroan telah mendapat pernyataan efektif pada 21 Maret 2014 dan pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia dijadwalkan pada 3 April 2014.
