Bisnis.com, JAKARTA - Harga saham PT Hanson International Tbk. (MYRX) stabil di level Rp580 per saham, meski telah mengumumkan rencana penerbitan saham baru atau rights issue dengan raupan dana Rp4,59 triliun.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Bloomberg, saham perseroan bergerak di kisaran Rp570-Rp600 per saham pada perdagangan Jumat (18/10/2013).
Kapitalisasi pasar Hanson tercatat Rp3,48 triliun dengan volume perdagangan 63.779.500 saham.
Sebelumnya, diberitakan Hanson mengincar dana Rp4,59 triliun dari penawaran umum terbatas (PUT) III dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue.
Berdasarkan prospektus yang diterbitkan hari ini, diketahui perusahaan yang bergerak di bidang industri, perdagangan umum, dan pembangunan itu akan menerbitkan 8,35 miliar saham biasa.
Harga yang ditawarkan adalah Rp550 per saham. Jumlah saham baru yang ditawarkan merupakan 100% dari jumlah saham perseroan seri A dan seri C yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT III.
Dalam prospektusnya, manajemen juga menyebutkan sekitar 87,93% atau Rp4 triliun dari dana rights issue akan digunakan untuk mengakuisisi 99,99% saham PT Mandiri Mega Jaya.
Selain itu, dana rights issue juga akan digunakan untuk penyelesaian utang. Sekitar 5,73% atau Rp260,62 miliar untuk pembayaran sisa utang terkait akuisisi saham PT Binadaya Wiramaju. Sekitar 0,31% atau Rp14,32 juta untuk pembayaran utang ke PT Usahaprima Bhaktiputera. Sekitar 3,65% atau Rp165,97 miliar untuk membayar kewajiban ke pemegang saham.
Sementara itu, sisanya sekitar 2,37% atau Rp107,96 miliar untuk modal kerja.
