Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Obligasi SMART tawarkan tingkat kupon 9,25%

JAKARTA: Rencana penerbitan obligasi berkelanjutan tahap I 2012 PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (Smart) senilai Rp1 triliun diperkirakan menawarkan tingkat kupon pada kisaran 8,25%-9,25%.Seorang eksekutif yang mengetahui langsung informasi
Yoseph Pencawan - nonaktif
Yoseph Pencawan - nonaktif - Bisnis.com 25 Mei 2012  |  15:56 WIB

JAKARTA: Rencana penerbitan obligasi berkelanjutan tahap I 2012 PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (Smart) senilai Rp1 triliun diperkirakan menawarkan tingkat kupon pada kisaran 8,25%-9,25%.Seorang eksekutif yang mengetahui langsung informasi tentang rencana emisi Smart mengungkapkan perseroan baru saja memeroleh peringkat idAA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).Sebelumnya, emiten sawit di bawah kendali Grup Sinarmas itu telah mendapat peringkat AA dari Fitch Ratings."Struktur serinya belum final apakah akan satu seri atau lebih tapi yang jelas ada tenor 5 tahun," katanya kepada Bisnis, Jumat 25 Mei 2012.Rencana penerbitan obligasi senilai Rp1 triliun tersebut merupakan bagian dari total rencana emisi obligasi berkelanjutan maksimum Rp3 triliun.Dana hasil emisi SMART rencananya akan digunakan untuk modal kerja dan belanja modal (capital expenditure/capex).Berdasarkan catatan Bisnis, pada tahun ini perseroan mengalokasikan dana belanja modal hingga Rp1,35 triliun untuk penanaman lahan baru kelapa sawit di Kalimantan dan Sumatera.Selain penambahan lahan baru, persroan juga akan meningkatkan kapasitas pengolahan kelapa sawit sekitar 1,35 juta ton per tahun menjadi 2,6 juta ton per tahun dengan kebutuhan pendanaan sekitar US$400 juta-US$500 juta.Perseroan yang dipimpin oleh Jo Daud Dharsono itu telah menunjuk empat sekuritas untuk menangani penerbitan obligasi tersebut yaitu PT Bahan Securities, PT Indo Premier Securities, PT OSK Nusadana Securities Indonesia, dan PT Sinarmas Sekuritas. (ra)

 

BACA JUGA:

FORMULA 1—Latihan 1 & 2 Belum Kuak Kekuatan Pebalap

Terkoreksi Lagi, IHSG Turun Di Bawah 3.900

Buyback Antam Turun Rp500/Gram, Harga Jual Stagnan Rp491.300—Rp530.500

Iran Mbulet Soal Nuklir, Minyak Kembali Ke Atas US$90

Kinerja Emiten Membaik, Stoxx Europe 600 Rebound

 

READ ALSO:

 Indonesia Stocks Slump 92.23 Points In Midday Break Session

PERTAMINA EP’s Output Reaches 130,000 Barrel

MARKET MOVING: Indonesian Export Continues To Weaken

 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Basilius Triharyanto

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top