Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

MEDCO ENERGI emisi obligasi Rp1,5 triliun

JAKARTA: Emiten migas PT Medco Energi Internasional Tbk menawarkan kupon 7,75%-8,75% untuk obligasi perseroan senilai Rp1,5 triliun berjangka waktu 5 tahun. Bunga dari obligasi itu akan dibayarkan setiap 3 bulan.
Febriany Dian Aritya Putri
Febriany Dian Aritya Putri - Bisnis.com 16 Mei 2012  |  16:30 WIB

JAKARTA: Emiten migas PT Medco Energi Internasional Tbk menawarkan kupon 7,75%-8,75% untuk obligasi perseroan senilai Rp1,5 triliun berjangka waktu 5 tahun. Bunga dari obligasi itu akan dibayarkan setiap 3 bulan.

 

Direktur Keuangan Medco Syamsurizal Munaf mengatakan dana hasil obligasi itu akan digunakam untuk akuisisi tambang migas, atau refinancing utang dan modal kerja.

 

"Kalau tidak untuk akuisisi, dana akan digunakan sebesar 70% untuk pendanaan ulang [refinancing] dan 30% untuk modal kerja, atau belanja modal," jelasnya dalam paparan publik, Kamis 16 Mei 2012..

 

Dia menuturkan pihaknya melakukan lindung nilai terhadap obligasi itu untuk meminimalkan potensi perubahan nilai mata tukar uang terhadap dolar AS karena pendapatan dan pembukuan perseroan dalam dolar AS.

 

Perseroan melakukan bookbuilding obligasi pada 16-29 Mei, lalu target efektif pada 8 Juni, dan listing 20 Juni.

 

Medco menunjuk tiga penjamin emisi yakni PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Standard Chartered Securities Indonesia. (ea)

 

 

BACA JUGA ARTIKEL LAINNYA:

MORE ARTICLES:

+ JANGAN LEWATKAN5 Kanal TERPOPULER Bisnis.com


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Marissa Saraswati

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top