Antam tawarkan oblogasi baru

JAKARTA: PT Aneka Tambang Tbk (Antam) menawarkan kupon obligasi berkelanjutan tahap I sebesar 8,38%--9,13% untuk seri A bertenor 7 tahun dan 9%--9,75% untuk seri B bertenor 10 tahun.Direktur Utama Deustche Securities Indonesia Agus Wicaksono selaku salah satu pelaku penjamin emisi (underwriter) mengatakan pembayaran bunga obligasi dengan tingkat bunga tetap itu akan dilakukan setiap 3 bulan.Seperti diketahui, BUMN tambang itu berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan tahap I senilai Rp1,5 triliun pada 15 Desember 2011.Jumlah tersebut merupakan bagian dari nilai total obligasi berkelanjutan sebesar Rp4 triliun yang akan digunakan untuk ekspansi usaha perseroan."Obligasi tahap I ini akan dibagi dengan 2 seri dan memiliki tingkat bunga tetap. Bunga obligasi akan dibayarkan setiap triwulan," ujarnya saat Due Diligence Meeting & Public Expose Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I, hari ini.Dia menyebutkan sebanyak 80% atau Rp3,2 triliun dari dana hasil emisi obligasi itu akan digunakan a.l untuk pembukaan tambang baru, dan implementasi proyek-proyek pengembangan.Sementara itu, sisanya 20% atau Rp800 miliar akan digunakan untuk investasi rutin dalam rangka menunjang kinerja operasional dan memelihara stabilitas produksi.Rencana penerbitan obligasi tersebut telah mendapat peringkat idAA dengan outlook stabil dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). (arh)