Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pertamina Rilis Obligasi Global Setara Rp26,6 Triliun

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Singapura (Singapore Exchange/SGX) Selasa (9/2/2021), Pertamina akan merilis dua obligasi yang akan dicatatkan efektif pada 10 Februari 2021 di SGX.
Finna U. Ulfah
Finna U. Ulfah - Bisnis.com 09 Februari 2021  |  13:12 WIB
Petugas melakukan tahap pengisian LPG pada tabung gas 3kg di SPBE Srengseng, Jakarta, Senin (1/2/2021). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti
Petugas melakukan tahap pengisian LPG pada tabung gas 3kg di SPBE Srengseng, Jakarta, Senin (1/2/2021). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) merilis obligasi global dengan nilai US$1,9 miliar atau setara Rp26,6 triliun dengan asumsi kurs Jisdor Selasa (9/2/2021) Rp14.000 per dolar AS.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Singapura (Singapore Exchange/SGX) Selasa (9/2/2021), Pertamina akan merilis dua obligasi yang akan dicatatkan efektif pada 10 Februari 2021 di SGX.

Obligasi pertama dengan nilai US$900 juta memiliki kupon 2,3 persen yang akan jatuh tempo pada 2031.

Sementara itu, obligasi kedua diterbitkan dengan nilai US$1 miliar yang akan jatuh tempo 2026 dengan kupon 1,4 persen.

Bertindak sebagai joint lead manager dan joint bookrunners kedua obligasi itu adalah BNP Paribas, Citigroup Global Markets Inc, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Mandiri Securities Pte Ltd, MUFG Securities Asia Limited, SMBC Nikko Capital Markets Limited, dan Societe Generale.

Di sisi lain, lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings menyematkan peringkat BBB untuk obligasi dengan denominasi dolar AS yang akan diterbitkan di bawah program medium term notes (MTN) global senilai US$20 miliar.

Dana obligasi akan digunakan untuk belanja modal atau capital expenditure (capex) dan keperluan umum perusahaan.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pertamina global bond
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top