Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan sub holding Grup Sinarmas di sektor keuangan, PT Sinar Mas Multiartha Tbk., akan menerbitkan obligasi target dana yang akan dihimpun hingga Rp875 miliar.
Mengutip pengumuman di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), emiten berkode saham SMMA itu akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multiartha Tahap II Tahun 2020 dengan jumlah pokok mencapai Rp875 miliar.
Surat utang itu akan dibagi menjadi dua seri, yaitu seri A senilai Rp1 miliar dengan kupon 9 persen yang akan jatuh tempo 23 Oktober 2023 atau bertenor 3 tahun, dan seri B dengan jumlah pokok Rp874 miliar berkupon 10,25 persen dengan tenor 5 tahun atau jatuh tempo pada 23 Oktober 2025.
Perseroan akan melakukan masa penawaran umum obligasi pada 15-19 Oktober 2020 dengan target pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 26 Oktober 2020.
Adapun, PT Sinarmas Sekuritas akan menjadi penjamin pelaksanaan emisi obligasi tersebut.
Untuk diketahui, obligasi itu merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) melalui Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahun 2020 dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp1 triliun.
Sebelumnya pada 8 September 2020, perseroan telah mendistribusikan Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2020 senilai Rp125 miliar yang digunakan sebagai modal pinjaman untuk anak usaha.
