Bisnis.com, JAKARTA—PT Pupuk Indonesia (Persero) akan kembali menerbitkan obligasi melalui penawaran Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2017 senilai Rp4,37 triliun.
Penawaran ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia dengan target dana Rp10 triliun. Adapun, tahap pertama dari PUB I ini telah dilakukan pada pertengahan tahun ini dengan nilai emisi Rp3,57 triliun.
Berdasarkan data KSEI Rabu (25/10/2017), emisi tahap kedua ini terdiri atas dua seri. Pertama, Seri A dengan tenor 3 tahun dank upon 7,5% per tahun. Nilai emisi seri ini adalah Rp2,6 triliun dan akan jatuh tempo persisnya pada 9 November 2017.
Sementara itu, Seri B memiliki tenor 5 tahun dengan kupon sebesar 7,9% per tahun. Seri ini akan diterbitkan dengan nilai emisi Rp1,77 triliun dan akan jatuh tempo persisnya pada 9 November 2022.
Pembayaran kupon Seri A dan Seri B masing-masing akan dilakukan tiap tiga bulan sekali. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada 9 Februari 2017.
Adapun, masa penawaran umum akan dilakukan pada 3-6 November 2017 mendatang. Penjatahan akan dilakukan pada 7 November 2017 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia dilakukan pada 10 November 2017.
Penjamin pelaksana dari emisi obligasi ini yakni PT Bahana Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas.
