Bisnis.com, JAKARTA--Emiten perunggasan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. kembali menerbitkan obligasi global senilai US$100 juta dengan tingkat bunga 5,5%.
Maya Pradjono, Sekretaris Perusahaan Japfa Comfeed Indonesia, mengatakan perseroan telah menandatangani perjanjian pembelian dengan Credit Suisse (Singapore) Limited untuk menjual surat utang perseroan senilai US$100 juta pada Senin (12/6).
Senior notes tersebut diterbitkan dengan tenor lima tahun dan menawarkan tingkat kupon 5,5%. Surat utang global itu akan dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited (Bursa Efek Singapura).
"Transaksi ini akan ditutup dan efektif pada 19 Juni 2017," tulis Maya dalam keterbukaan informasi, Selasa (13/6).
Emisi surat utang global ini merupakan lanjutan dari emisi senior notes senilai US$150 juta pada akhir Maret 2017. Dengan emisi tersebut, total obligasi global JPFA menjadi US$250 juta atau setara Rp3,32 triliun dengan asumsi kurs Rp13.300/US$.
Maya memaparkan seluruh senior notes yang diterbitkan JPFA akan jatuh tempo pada 2022.
Sebelumnya, Direktur Keuangan Japfa Comfeed Indonesia Marcus Koesbyanto mengatakan dana hasil penerbitan surat utang global akan digunakan untuk membayar obligasi berdenominasi dolar AS akan jatuh tempo pada 2018.
Pada 2013, anak usaha perseroan Comfeed Finance B.V. menerbitkan surat utang senior dengan bunga 6% senilai US$225 juta. Global bond tersebut akan jatuh tempo pada 2018.
_1652851581.jpg?w=184&h=104)
