Bisnis.com, JAKARTA – PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap V dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp1,3 triliun. Rencananya, sebagian besar dari obligasi tersebut akan dipergunakan untuk pembayaran utang.
Manajemen dalam keterbukaan informasinya di Bursa Efek Indonesia Senin (29/5/2017) mengungkapkan ada untuk obligasi dengan kesangguoan penuh (full commitment) ada tiga seri obligasi yang ditawarkan.
Pertama, Obligasi Berkelanjutan II Tahap V Seri A, dengan jumlah pokok sebesar Rp248,5 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun yang memiliki jangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi.
Kedua, Obligasi Berkelanjutan II Tahap V Seri B, dengan jumlah pokok sebesar Rp129,5 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,8% per tahun yang memiliki jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi.
Ketiga, Obligasi Berkelanjutan II Tahap V Seri C, dengan jumlah pokok sebesar Rp704,5 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,3% per tahun yang memiliki jangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi. Selain itu, sebanyak Rp217,5 miliar akan dijamin dengan kesanggupan terbaik (best effort).
Manajemen menjelaskan perseroan berencana untuk menggunakan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap V ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait sekitar 60% akan digunakan untuk pembayaran sebagian utang dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IDR Medco Energi Internasional I Tahap I Tahun 2012 sejumlah Rp500 miliar yang akan jatuh tempo pada bulan Desember 2017.
