Bisnis.com, JAKARTA - PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (ADMF) mematok kupon obligasi berkelanjutan tahap III/2016 pada kisaran 8,75%-10,25%.
Berdasarkan prospektus perseroan yang dikutip Bisnis,disebutkanAdira Finance akan menerbitkan obligasi berkelanjutan tahap III senilai Rp1,2triliun.
obligasi tersebut merupakan rangkaian dalam Obligasi Berkelanjutan IIII Adira Finance senilai total Rp8 triliun.
Dalam tahap ketiga ini, obligasi perseroan akan terbagi kedalam 3 seri. Jumlah obligasi seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp73 miliar bertenor 370 hari dengan bunga obligasi 8,75%.
Selanjutnya, seri B ditawarkan senilai Rp278 miliar bertenor 36 bulan dengan bunga obligasi 9,5%.
Terakhir, seri C ditawarkan dengan nilai Rp507,5 miliar bertenor 60 bulan dengan bunga obligasi 10,25%.
Pembayaran obligasi pertama masing-masing seri dilakukan pada 2 Juni 2016.
Sementara itu, pembayaran obligasi terakhir untuk seri A adalah 12 Maret 2017, seri B adalah 2 Maret 2019, dan seri C adalah 2 Maret 2021.
Dalam aksi korporasi ini, perseroan telah menunjuk PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities, dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi (underwriter).
Perseroan mendapat pernyataan efektif sejak 25 Juni 2015. Adapun obligasi berkelanjutan III tahap III/2016 ini akan ditawarkan pada 24-26 Februari 2016 dan pencatatan di BEI dijadwalkan pada 3 Maret 2016.
