Bisnis.com, JAKARTA –PT Ateliers Mecaniques D'Indonesie Tbk. (Atmindo) tengah menawarkan saham perdana dengan harga Rp120-Rp140 per saham.
Dalam penawaran umum perdana (initial public offering/ IPO) saham, produsen boiler itu menawarkan saham maksimal 240 juta saham biasa atau 22,22% dari modal dan disetor penuh setelah pelaksanaan IPO.
Dengan nilai nominal saham Rp 100 per saham, harga saham yang ditawarkan di kisaran RP120-Rp140 per saham. Maka, dana hasil IPO ini diperkirakan mencapai Rp 28,8 miliar hingga Rp 33,6 miliar.
Rudy Susanto, Presiden Direktur PT Ateliers Mecaniques D'Indonesie Tbk., mengatakan sekitar 32% dari hasil IPO akan digunakan untuk memperkuat modal kerja perseroan dalam rangka pembuatan produk-produk boiler maupun auxiliary atas pesanan pelanggan.
“Sementara, sekitar 68% akan dipakai untuk membayar utang di HSBC,” kata Rudi, Rabu, (18/11/2015).
Saat ini, Atmindo memiliki utang di HSCB sekitar Rp50 miliar. Dalam IPO ini, PT Panin Sekuritas Tbk. ditunjuk sebagai penjamin pelaksana emisi. Masa penawaran awal digelar pada 18-23 November 2015, sedangkan tanggal efektif 27 November 2015.
Masa penawaran umum diperkirakan pada 1-3 Desember 2015. Lantas, pencatatan di Bursa Efek Indonesia digelar pada 9 Desember 2015.
