Bisnis.com, JAKARTA--PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (ADMF) menerbitkan obligasi berkelanjutan tahap I/2015 senilai Rp979 miliar dengan kupon 9,5%-10,25%.
Berdasarkan prospektus ringkas yang dirilis perseroan, Jumat (26/6/2015), menyebutkan penawaran umum berkelanjutan III memiliki target dana total Rp8 triliun. PUB III tahap I/2015 yang akan diterbitkan senilai Rp979 miliar.
Obligasi tersebut terdiri dari 2 seri dengan pembayaran bunga setiap triwulan. Seri A memiliki nilai Rp741 miliar dengan bunga 9,50% per tahun. Obligasi ini bertenor 3 tahun dan akan jatuh tempo pada 30 Juni 2018.
Obligasi Seri B memiliki nilai Rp238 miliar dengan bunga 10,25%. Obligasi ini bertenor 5 tahun dan akan jatuh tempo pada 30 Juni 2020.
Emiten berkode saham ADMF tersebut juga menerbitkan PUB Sukuk Mudharabah II dengan target dana Rp1 triliun. PUB Sukuk Mudharabah tahap I senilai Rp500 miliar.
Sukuk Mudharabah seri A memiliki nilai Rp441 miliar dengan nisbah 72,917% atau ekuivalen 8,75% per tahun. Seri ini memiliki tenor 370 hari dan akan jatuh tempo pada 10 Juli 2016.
Sukuk Mudharabah seri B senilai Rp59 miliar dengan nisbah 79,167% setara 9,50% per tahun. Seri ini memiliki tenor 3 tahun dan akan jatuh tempo pada 30 Juni 2018.
Perseroan telah mendapatkan peringkat idAAA dan idAAA Syariah dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Bertindak selaku penjamin pelaksana emisi dan Sukuk mudharabah adalah PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Standard Chartered Securities Indonesia. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. bertindak selaku wali amanat.
Dijadwalkan, emisi surat utang ini telah efektif pada 25 Juni 2015 dengan masa penawaran umum pada 26 Juni 2015. Penjatahan akan dilakukan pada 29 Juni, distribusi elektronik pada 30 Juni 2015 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 1 Juli 2015.
