BISNIS.COM, JAKARTA - Pengembang properti PT Sentul City Tbk menerbitkan obligasi global senilai US$33 juta atau sekitar Rp330 miliar pada 24 Juni 2013.
Dalam keterangan tertulis, Wakil Presiden Direktur Sentul City Andrian Budi Utama menyampaikan surat utang berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) tersebut bertenor 2 tahun dan akan jatuh tempo pada 2015 dengan tingkat bunga 12%.
“Winter Capital Pte Ltd sebagai pembeli surat utang, PT Bukit Jonggol Asri sebagai penjamin dan PT Ciptadana Capital sebagai agen penjaminan,” ujarnya dalam prospektur yang dirilis pada Rabu(26/6/2013).
Dia memaparkan penerbitan obligasi global tersebut bertujuan memperkokoh posisi perseroan sebagai perusahaan pengembang perumahan.
Menurut dia, Sentul City perlu terus melakukan transformsi usaha yang diwujudkan dalam sejumlah aksi korporasi meliputi restrukturisasi, penggabungan usaha, akuisisi, dan aksi investasi langsung.
Selain itu, untuk mengembangkan usaha perseroan dan membayar utang perbankan yang ada saat ini, perseroan memerlukan sumber pembiayaan baru.
“Salah satu skema pembiayaan terbaik menurun perseroan ialah menerbitan surat utang,” katanya.
Adapun, penerbitan surat utang dijamin melalui pembebanan surat kuasa membebankan hak tanggungan atas tanah Hak Guna Usaha milik PT Bukit Jonggol Asri yang merupakan pihak terafiliasi perseroan.
