Tower Bersama Minta Restu Penerbitan Obligasi US$500 Juta

JAKARTA--PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk akan meminta restu pemegang saham perseroan terkait rencana penerbitan obligasi berdenominasi dollar AS senilai US$500 juta atau setara dengan Rp4,83 triliun.

Dalam keterbukaan informasi yang dipublikasikan hari ini, Rabu (20/2), perseroan akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 7 Maret 2013.

Berdasarkan catatan Bisnis, penerbitan surat utang tersebut dalam rangka kebutuhan pendanaan ulang (refinancing) dan pendanaan ekspansi perseroan ke depan.

Corporate Secretary Tower Bersama Helmy Yusman Santoso sebelumnya mengatakan penerbitan obligasi tersebut juga merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan likuiditas perseroan.

Menurut rencana, surat utang yang akan diterbitkan melalui anak usaha perseroan itu akan bertenor 5 tahun dengan tingkat bunga maksimum 8% per tahun.
 
Sementara itu, Tower Bersama Singapore Pte Ltd yang merupakan anak perusahaan dari TBG Global Pte Ltd akan menjadi pemberi fasilitas pinjaman antar perusahaan, sehingga tergolong transaksi afiliasi.
 
Berdasarkan laporan keuangan per 30 September 2012, liabilitas jangka pendek perseroan mencapai Rp1,57 triliun, sedangkan liabilitas jangka panjang perseroan mencapai Rp7,76 triliun sehingga total liabilitas perseroan mencapai Rp9,33 triliun.