JAKARTA--PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk berencana menerbitkan obligasi dan sukuk mudharabah senilai masing-masing Rp2 triliun dan Rp500 miliar atau total Rp2,5 triliun.
Berdasarkan prospektus yang diterbitkan perseroan, Jum'at (25/1), penerbitan surat utang tersebut dalam rangka penawaran umum berkelanjutan (PUB) II obligasi senilai Rp8 triliun dan PUB I sukuk mudharabah senilai Rp1 triliun.
Dalam emisi PUB II tahap I, emiten berkode ADMF itu akan menerbitkan obligasi senilai Rp2 triliun yang terbagi dalam empat seri dengan tenor 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun.
Sementara itu, PUB I tahap I sukuk mudharabah senilai Rp500 miliar dibagi dalam empat seri dengan tenor 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan 4 tahun.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi dalam emisi surat utang yang semuanya mendapat peringkat idAA+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia itu adalah Danareksa Sekuritas, HSBC Securities Indonesia, Indo Premier Securities, dan Standard Chartered Securities Indonesia. Adapun, Bank Negara Indonesia bertindak sebagai wali amanat.
Perusahaan pembiayaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk itu berencana menggelar penawaran awal pada 28 Januari-8 Februari 2013 dengan target listing 4 Maret 2013.
Dana hasil emisi obligasi ini akan digunakan untuk kegiatan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor sedangkan dana hasil emisi sukuk mudharabah digunakan untuk kegiatan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor secara mudharabah. (spr)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
