JAKARTA: Volatilitas pasar obligasi sepanjang sebulan terakhir memaksa dua emiten baru penerbit obligasi menetapkan kupon pada batas atas dari kisaran yang ditawarkan.
Dua emiten itu adalah induk usaha media Grup MNC PT Global Mediacom Tbk dengan nilai emisi sebesar Rp1,25 triliun dan PT Mandala Multifinance Tbk yang merupakan anak usaha PT Bank Pan Indonesia Tbk, dengan nilai emisi tahap I sebesar Rp100 miliar dari total rencana emisi Rp1,5 triliun.
Berdasarkan prospektus emisi obligasi yang diterbitkan perseroan, Global Mediacom menetapkan kupon obligasi sebesar 9,75% untuk seri A tenor 3 tahun dengan nilai emisi Rp250 miliar dan 10,5% untuk seri B tenor 5 tahun dengan nilai emisi Rp1 triliun.
Sebelumnya dalam masa penawaran awal (bookbuilding), tingkat kupon ditawarkan pada kisaran 8,5%-9,75% untuk seri A dan 9,25%-10,5% untuk seri B.
Obligasi emiten berkode BMTR itu memperoleh peringkat idA+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi (underwriter) adalah PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Securities dan PT MNC Securities (terafiliasi).
Adapun Mandala Multifinance menetapkan kupon obligasinya pada level 8% untuk seri A tenor 370 hari dengan nilai emisi Rp90 miliar, 9% untuk seri B tenor 2 tahun dengan nilai emisi Rp5 miliar, dan 9,5% tenor 3 tahun dengan nilai emisi Rp5 miliar. (yus)
