JAKARTA: Emiten sawit di bawah Grup Sungai Budi PT Tunas Baru Lampung Tbk menawarkan kupon indikatif 9%-10,5% untuk penerbitan obligasi II 2012 sebesar Rp750 miliar.Direktur Keuangan CIMB Securities I Wayan Gemuh Kertaraharja mengatakan obligasi tersebut hanya diterbitkan dalam satu seri dengan tenor 5 tahun."Tingkat kupon tetap yang kami tawarkan 9%-10,5%," katanya, Selasa 5 Juni 2012.Obligasi yang mendapat peringkat idA dari Pefindo itu diterbitkan tanpa warkat dan tidak dijamin dengan agunan khusus.
Covenant yang dilakukan adalah lahan perkebunan milik PT Budi Dwiyasa perkasa seluas 7.690,35 hektar sebagai free assets.Perseroan menunjuk PT CIMB Securities Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi. Adapun bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Sinarmas Tbk.Dana yang diperoleh dari emisi ini akan digunakan 35% untuk investasi pada proyek pengolahan gula. Selanjutnya sebanyak 35% lainnya untuk modal kerja proyek pengolahan gula dan sisanya sebesar 30% untuk modal kerja.Masa penawaran obligasi II tersebut pada 29 Juni-2 Juli 2012, tanggal efektif dan penjatahan 27 Juni serta 3 Juli 2012. Selanjutnya, obligasi akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada 6 Juli 2012. (ra)
BERITA LAINNYA:
- Artikel PILIHAN Bisnis.Com
- Ups…LIDAH AHOK Keseleo Soal Lady Gaga
- TIPS KARIR: Cari Kerja Online Lebih Mudah
- HARGA EMAS Antam Naikkan Harga Jual & Buyback Rp2.000/Gram
- BURSA ASIA: Menghijau Di Tengah Spekulasi Stimulus
- BANK MANDIRI To Migrate To ATM Chip
