JAKARTA: PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (Smart) menawarkan kupon obligasi tahap I 2012 senilai Rp1 triliun pada kisaran 8,25%-9,5%.
Penerbitan obligasi tersebut merupakan bagian dari rencana penerbitan obligasi melalu skema penawaran umum berkelanjutan (PUB) maksimum Rp3 triliun.
Seorang eksekutif yang mengetahui informasi transaksi itu mengungkapkan obligasi tahap I dibagi ke dalam dua seri dengan tenor 5 tahun untuk seri A dan 7 tahun untuk seri B.
"Kupon seri A ditawarkan pada kisaran 8,25%-9,25% dan seri B ditawarkan pada kisaran 8,5-9,5%," ungkapnya kepada Bisnis, pagi ini 4 Juni 2012.
Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA dari Fitch Ratings dan idAA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi dalam penerbitan obligasi perseroan yang dikendalikan oleh Grup Sinarmas itu adalah PT Bahana Securities, PT Indo Premier Securities, PT OSK Nusadana Securities Indonesia, dan PT Sinarmas Sekuritas.
Dana yang diperoleh dari hasil emisi ini akan digunakan sekitar 60% untuk belanja modal dan sekitar 40% untuk modal kerja.
Hari ini, perseroan menggelar paparan publik terkait rencana emisi tersebut yang sekaligus merupakan masa dimulainya penawaran awal (bookbuilding) hingga 8 Juni nanti. (Bsi)
