Bisnis.com, JAKARTA – PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. (TPIA) akan menerbitkan obligasi I/2016 sebesar Rp500 miliar.
Dalam prospektus yang diterbitkan, Jumat (11/11/2016), manajemen menyebutkan dana obligasi tersebut akan digunakan seluruhnya untuk pembayaran sebagian utang.
Adapun perinciannya adalah sekitar 35% digunakan untuk membayar sebagian utang berdasarkan fasilitas pinjaman senilai US$220 juta dari Bangkok Bank Public Company Limited, Cabang Jakarta, dan The Siam Commercial Bank Public Company.
Selanjutnya sekitar 65% untuk pembayaran sebagian utang berdasarkan fasilitas pinjaman senilai US$9,48 juta dari Bangkok Bank Public Company Limited Cabang Jakarta, The Siam Commercial Bank Public Company, PT Bank DBS Indonesia, DBS Bank Ltd, dan HSCBC Cabang Jakarta.
Obligasi itu akan terbagi atas dua seri yakni seri seri A bertenor 3 tahun dan seri B bertenor 5 tahun.
Dalam aksi korporasinya, perseroan telah menunjuk PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, dan PT BCA Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi (underwriter).
