Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I/2016 senilai Rp2 triliun.
Berdasarkan prospektus yang diterbitkan perseroan, Rabu (30/3/2016), dana yang didapat dari obligasi tahap I itu akan digunakan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk kredit.
Obligasi tersebut merupakan rangkaian dari Obligasi Berkelanjutan II perseroan senilai total Rp8 triliun.
Masa penawaran awal (book building) dimulai pada hari ini hingga 14 April 2016. Adapun pernyataan efektif diharapkan dapat diperoleh pada 27 April 2016.
Masa penawaran akan berlangsung pada 29 April 2016-3 Mei 2016, masa penjatahan pada 4 Mei, dan tanggal distribusi obligasi secara elektronik pada 10 Mei 2016.
Adapun pencatatan di Bursa Efek Indonesia dijadwalkan pada 11 Mei 2016.
Dalam aksi korporasinya, perseroan telah menunjuk PT Indo Premier Securities, PT Mandiri Sekuritas, PT OCBC Sekuritas Indonesia, PT RHB Securities Indonesia, dan PT BCA Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi (underwriter).
