Bisnis.com, JAKARTA — Operator jalan tol, PT Jasa Marga Tbk. (JSMR) akan menerbitkan obligasi berkelanjutan I tahap II tahun 2014 senilai Rp1 triliun.
Berdasarkan prospektus yang diterbitkan perseroan Selasa (2/9/2014), diketahui obligasi itu berjangka 5 tahun dengan tingkat bunga tetap 9,85%.
Manajemen menyebutkan bunga tersebut akan dibayarkan setiap 3 bulan, dengan pembayaran pertama akan dilakukan pada 16 Desember 2014 dan terakhir pada 16 September 2019.
Obligasi tersebut merupakan rangkaian dari obligasi berkelanjutan I Jasa Marga dengan target total Rp5,95 triliun. Sebelumnya, perseroan telah menerbitkan obligasi berkelanjutan I tahap I tahun 2013 seri S sebesar Rp2,1 triliun.
Manajemen menyebutkan sekitar 70% dari hasil penerbitan obligasi berkelanjutan itu akan digunakan untuk pelunasan obligasi berkelanjutan I Jasa Marga tahap I tahun 2013 seri S seri S-A.
Adapun sisanya sebanyak 30% akan digunakan untuk melunasi pinjaman bank perseroan.
Dalam aksi korporasinya, perseroan telah menunjuk PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi (underwriter).
Adapun jadwal penerbitan obligasi BUMN jalan tol itu adalah:
Pernyataan Efektif | 20 September 2013 |
Masa Penawaran Umum | 10-11 September 2014 |
Penjatahan | 12 September 2014 |
Distribusi Obligasi Secara Elektronik | 16 September 2014 |
Pencatatan Obligasi di BEI | 17 September 2014 |
