BISNIS.COM, JAKARTA—Perusahaan pembiayaan milik pemerintah, PT Pegadaian (Persero), menawarkan kupon sebesar 7,25%-8% untuk obligasi berkelanjutan tahap I/2013 senilai Rp1,23 triliun.
Manajemen Pegadaian menyatakan obligasi tersebut akan terbagi atas empat seri yakni seri A senilai Rp430 miliar bertenor 370 hari, seri B senilai Rp17 miliar bertenor 3 tahun, seri C senilai Rp177 miliar bertenor 5 tahun, dan seri D senilai Rp601 miliar bertenor 7 tahun.
“Kupon obligasi untuk seri A ditetapkan 7,25%, seri B 7,4%, seri C 7,75%, dan seri D 8%,” paparnya dalam prospektus yang diterbitkan Senin (1/7/2013).
Aksi korporasi itu telah mendapatkan pernyataan efektif pada 28 Juni 2013 dan ditargetkan dapat tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 10 Juli 2013.
“Pemesanan obligasi minimal Rp5 juta dan atau kelipatannya,” tambahnya.
Perseroan juga telah menunjuk PT Bahana Securities, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Danareksa Sekuritas sebagi penjamin pelaksana emisi (underwriter) dalam aksi korporasinya.
