JAKARTA--PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menawarkan kupon obligasi tahap II senilai Rp2 triliun pada kisaran 7,25%-8,05%.
Seorang eksekutif yang mengetahui langsung transaksi ini mengungkapkan penawaran awal (bookbuilding) penerbitan obligasi tahap kedua tersebut akan dilakukan mulai hari ini hingga 4 Maret 2013. Tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia ditargetkan pada 28 Maret 2013.
"Serinya cuma satu dengan tenor 10 tahun. Adapun kupon indikatifnya 7,25%-8,05%," ungkapnya kepada Bisnis, Rabu (20/2).
Menurutnya, bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi dalam penerbitan obligasi ini adalah PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Securities, dan PT CIMB Securities Indonesia.
Emisi obligasi ini merupakan bagian dari penerbitan umum berkelanjutan (PUB) perseroan senilai Rp4 triliun. Pada tahap I, perseroan telah menerbitkan obligasi sebesar Rp2 triliun pada April tahun lalu.
Dana hasil penerbitan surat utang ini akan digunakan untuk mendukung ekspansi bisnis perseroan.
Fitch Ratings sebelumnya telah mengganjar peringkat idAA untuk rencana penerbitan obligasi tahap II ini.
Direktur sekaligus Analis Utama Fitch Indonesia Julita Wikana menilai penetapan peringkat pada level yang sama dengan peringkat utang jangka panjang perseroan karena obligasi ini mencerminkan kewajiban perusahaan yang bersifat langsung, kewajiban tanpa syarat, tanpa jaminan, dan bukan merupakan utang subordinasi dari bank.
