JAKARTA: PT CIMB Niaga Auto Finance menawarkan obligasi I/2012 sebesar Rp500 miliar yang terdiri dari dua seri.
Berdasarkan prospektus yang diterbitkan hari ini (17/10), seri A memiliki tenor 370 hari sedangkan seri B bertenor 3 tahun.
Perusahaan multifinance yang dipimpin Frengkie Natawijaya ini menunjuk PT CIMB Securities Indonesia sebagai penjamin emisi obligasi sedangkan PT Bank Mega Tbk bertindak sebagai wali amanat.
Bermodal peringkat AA+(idn) dari PT Fitch Ratings Indonesia, CIMB Niaga Auto Finance berencana memanfaatkan sekitar 25% dana hasil emisi obligasi untuk melunasi utang kepada PT Bank Permata Tbk yang jatuh tempo pada 14 November 2012 dan 75% digunakan sebagai modal usaha , yaitu pembiayaan kendaraan bermotor.
Kegiatan bisnis CNAF didominasi oleh pembiayaan kendaraan roda empat sedangkan pembiayaan lainnya adalah pembiayaan sepeda motor dan sewa guna usaha. Perseroan mulai menggeluti pembiayaan berbasis syariah melalui unit usaha syariah sejak Juni 2012.
Perkiraan masa penawaran awal emisi obligasi I/2012 pada 18-30 Oktober 2012.
Per 31 Mei 2012, jumlah aset anak usaha PT Bank CIMB Niaga Tbk mencapai Rp3,38 triliun sedangkan perolehan laba bersih sebesar Rp62,78 miliar. (sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
