JAKARTA : PT Mandiri Sekuritas tengah menyiapkan penerbitan obligasi 6 perusahaan di sisa tahun ini, menjadikan total emisi obligasi sebanyak 21 perusahaan sepanjang 2012.
Head of Investment Banking Mandiri Sekuritas Iman Rachman mengatakan total 6 emisi yang ditangani oleh pihaknya berkisar antara Rp2 triliun-Rp3 triliun.
"Ada enam perusahaan yang akan obligasi di sisa tahun ini. Mereka bergerak di sektor multifinance, perbankan, properti, dan minyak-gas," ujarnya hari ini (Selasa 18/9/2012).
Iman mengatakan semua perusahaan tersebut akan menggunakan laporan keuangan buku Juni 2012. Dia juga mengungkapkan sejumlah perusahaan ada yang menerbitkan obligasi berkelanjutan meski enggan menyebutkan nama perusahaan yang dimaksud.
"Ada yang baru, ada juga yang lanjutan dari obligasi sebelumnya," tambahnya.
Berkaitan dengan tujuan penerbitan surat utang itu, Iman menjelaskan setiap perusahaan mengalokasikan dana sesuai kebutuhan masing-masing termasuk ekspansi, modal kerja, dan pelunasan utang (refinancing).
Dengan tambahan 6 perusahaan yang tengah dipersiapkan, jumlah emisi obligasi yang ditangani Mandiri Sekuritas tahun ini menjadi 21 emisi.
"Hingga Agustus kami sudah menangani 15 emisi obligasi, jadi total 21 emisi tahun ini," katanya.
Meskipun demikian, Iman enggan mengungkap jumlah emisi penawaran umum saham perdana atau IPO (initial public offering) yang akan ditangani sebelum mendapat persetujuan regulator. Hingga Agustus, pihaknya telah menangani 3 emisi IPO.
Sepanjang 2011, perusahaan sekuritas yang terafiliasi dengan PT Bank Mandiri Tbk itu menangani 14 emisi dengan porsi hingga Rp5 triliun.
Seperti diberitakan sebelumnya, perusahaan sekuritas itu menargetkan total 25 emisi IPO dan obligasi sepanjang tahun ini. (sut)
