OBLIGASI WASKITA: Kupon ditawarkan 8,25%-10,25%

JAKARTA: PT Waskita Karya menawarkan kupon 8,25%-10,25% pada kisaran untuk obligasi II 2012 senilai Rp750 miliar.Obligasi yang memeroleh peringkat idA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) itu dibagi ke dalam dua seri yakni seri B dengan tenor

Yoseph Pencawan - nonaktif - Bisnis.com

Rabu, 9 Mei 2012 | 12:56

JAKARTA: PT Waskita Karya menawarkan kupon 8,25%-10,25% pada kisaran untuk obligasi II 2012 senilai Rp750 miliar.Obligasi yang memeroleh peringkat idA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) itu dibagi ke dalam dua seri yakni seri B dengan tenor 3 tahun dan seri B tenor 5 tahun."Kupon obligasi seri A ditawarkan 8,25%-9,25% dan seri B ditawarkan 9,25%-10,25%," ungkap seorang pelaku pasar yang mengetahui transaksi ini, siang ini 9 Mei 2012.Emisi obligasi yang kedua kalinya tersebut akan ditawarkan dengan nilai 100% dari nilai pokok obligasi atau at par. Adapun bunga obligasi akan dibayarkan setiap 3 bulan sekali. Bertindak selaku penjamin pelaksana emisi dalam penawaran umum obligasi BUMN konstruksi ini adalah PT Bahana Securities dengan wali amanat PT Bank CIMB Niaga Tbk.Sekitar 54% dana hasil emisi obligasi ini rencananya akan digunakan untuk pelunasan sebagian pinjaman dari Indonesia Eximbank, PT Bank Panin Tbk, dan PT Bank BNI Tbk.Sementara itu, sekitar 33% akan digunakan untuk modal kerja permanen termasuk proyek yang bersifat turnkey dan sisanya 13% untuk modal kerja perseroan berupa property development. (Bsi)