JAKARTA: PT Indofood Sukses Makmur Tbk menawarkan kupon indikasi sekitar 7%—7,75% per tahun untuk obligasi Indofood VI 2012 senilai Rp2 triliun.
Managing Direktur PT Mandiri Sekuritas Iman Rachman mengatakan penentuan kupon indikatif tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pasar obligasi di dalam negeri.
"Kupon dengan tingkat bunga tetap akan dibayarkan setiap 3 bulan," katanya kepada pers, sore ini 3 Mei 2012.
Emisi obligasi bertenor 5 tahun itu mendapat peringkat idAA+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Iman menjelaskan periode penawaran awal (bookbuilding) dimulai pada hari ini hingga 14 Mei 2012. "Izin efektif dari Bapepam-Lk diharapkan keluar pada 23 Mei," jelasnya.
Selanjutnya, masa penawaran akan dilaksanakan pada 25-28 Mei dan penjatahan pada 29 Mei. "Distribusi pada 31 Mei dan pencatatan di BEI pada 1 Juni," ujarnya.
Dana hasil emisi akan digunakan untuk melunasi utang obligasi IV 2007. (sut)
