Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group
Pabrik peleburan PT Inalum (Persero). - inalum.id
Premium

BUMN Terbitkan Surat Utang Global Rp99 Triliun, Cari Utang dari Negeri Orang

13 Mei 2020 | 04:50 WIB
PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau Inalum menjadi perusahaan pelat merah terbaru yang melakukan aksi korporasi itu. Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pertambangan ini menerbitkan global bonds senilai US$2,5 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah perusahaan pelat merah melakukan penggalangan dana lewat penerbitan global bonds dengan nilai total US$6,6 miliar untuk memenuhi kebutuhan likuiditas di tengah pandemi Covid-19. Langkah cerdik atau malah menambah risiko perusahaan?

Dengan estimasi kurs nilai tukar rupiah Rp15.000 per dolar AS, maka total obligasi global US$6,6 miliar yang diterbitkan setara dengan Rp99 triliun.

PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau Inalum menjadi perusahaan pelat merah terbaru yang melakukan aksi korporasi itu. Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pertambangan ini menerbitkan global bonds senilai US$2,5 miliar.

Dana ini akan digunakan untuk membiayai tiga kebutuhan utama perseroan, refinancing global bonds, refinancing utang berdenominasi dolar AS di level anak usaha, dan mengakuisisi 20 persen—25 persen saham PT Vale Indonesia Tbk.

Dalam penawaran surat utang setara Rp37,5 triliun itu, Inalum menawarkan tiga tenor investasi, yakni 5 tahun, 10 tahun, dan 30 tahun. Adapun, kupon yang ditawarkan adalah 4,75 persen untuk 5 tahun, 5,45 persen untuk 10 tahun, dan 5,8 persen untuk 30 tahun.

“Alokasinya itu, US$1 miliar untuk refinancing obligasi sebelumnya, jadi untuk menghemat biaya bunga. Ini window-nya cuma saat ini, belum tentu ke depan dapat kondisi yang bagus,” ujar sumber Bisnis.com yang enggan disebutkan namanya, Selasa (12/5/2020).

Silakan masuk/daftar untuk melanjutkan membaca Konten Premium

Dan nikmati GRATIS AKSES 8 artikel Konten Premium!

Masuk / Daftar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top