Bisnis.com, JAKARTA - Calon emiten komponen otomotif, PT Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk. (AEGS) akan akan melakukan penawaran umum perdana saham (intial public offering/IPO) dengan menetapkan harga IPO sebesar Rp100 per saham.
Dalam prospektus IPO, AEGS akan melepas sebanyak 400 juta saham baru dengan nominal Rp50 per saham, atau setara 39,76 persen dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.
Alhasil, dengan harga penawaran sebesar Rp100 per saham, maka AEGS berpeluang meraup dana segar hasil IPO sebanyak-banyaknya Rp40 miliar.
Adapun, dana hasil IPO sekitar Rp10,30 miliar akan digunakan untuk pembelian tanah beserta bangunan pabrik, kantor dan gudang di daerah Cirebon, Jawa Barat. Kemudian sebanyak Rp1,26 miliar akan digunakan untuk pembangunan gudang baru.
| Baca Juga : BEI: 26 Perusahaan Antre IPO, 7 Kategori Jumbo |
|---|
Selanjutnya AEGS akan menggunakan Rp3,66 miliar dana IPO untuk belanja modal pabrik penunjang operasional seperti pembelian reach truck, forklift 3 ton TCM Mesin diesel, mesin bubut Winho, dan-lain-lain. Sementara sisanya untuk modal kerja, modal operasional, dan pembelian persediaan perseroan.
Ditinjau kinerja keuangannya, sepanjang 2022 AEGS membukukan penjualan sebesar Rp27,61 miliar atau naik 60,41 persen secara year-on-year (yoy) dibandingkan 2021 sebesar Rp17,21 miliar.
Beban pokok penjualan pun naik menjadi Rp23 miliar dibanding Rp14,01 miliar pada 2021. Alhasil, laba bersih AEGS sepanjang 2022 sebesar Rp825,88 dibanding periode tahun sebelumnya Rp122,77 miliar.
Untuk menarik minat calon investor, selain menawarkan saham, AEGS juga menerbitkan waran seri I sebanyak 100 juta atau setara 16,50 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Waran seri I ini memiliki rasio 1:4 terhadap saham baru, artinya setiap pemegang 4 saham baru berhak memperoleh 1 waran seri I.
Waran ini memiliki nilai nominal Rp50 dengan harga pelaksanaan sebesar Rp90. Dana yang dapat diraih dari penerbitan waran ini adalah Rp9 miliar.
Sebagai informasi, PT Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk. (AEGS) didirikan pada tahun 2015 dan bergerak di bidang industri filter kendaraan bermotor yaitu filter oli dan filter bahan bakar, serta perdagangan filter udara, dan filter kabin AC.
Berikut Jadwal IPO AEGS:
Tanggal Efektif : 31 Agustus 2023
Masa Penawaran Umum : 4 – 7 September 2023
Tanggal Penjatahan : 7 September 2023
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I : 8 September 2023
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I : 11 September 2023.
