Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Sinar Mas Agro (SMAR) Terbitkan Obligasi Rp2,5 Triliun, Ini Rincian Kuponnya

Surat utang terdiri atas 3 seri yang ditawarkan dengan kupon berkisar antara 6 persen hingga 9 persen.
Pandu Gumilar
Pandu Gumilar - Bisnis.com 07 Oktober 2021  |  17:47 WIB
Sinar Mas Agro (SMAR) Terbitkan Obligasi Rp2,5 Triliun, Ini Rincian Kuponnya
Produk minyak goreng dengan merek dagang filma. Minyak goreng merupakan salah satu produk dari PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. - smart/tbk.com
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA – PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. berencana menerbitkan surat utang dengan jumlah pokok Rp2,5 triliun.

Emiten berkode saham SMAR itu rencananya akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp2,5 triliun.

Anak usaha Grup Sinarmas itu akan menerbitkan obligasi dalam tiga seri. Seri A memiliki pokok Rp477 miliar dengan bunga sebesar 6 persen yang akan jatuh tempo pada 29 Oktober 2022. Adapun Seri B memiliki pokok Rp10,6 triliun dengan bunga mencapai 8,50 persen yang akan jatuh tempo setelah 3 tahun.

"Terakhir, Seri C menawarkan pokok obligasi Rp958 miliar dengan bunga 9 persen yang akan jatuh tempo setelah 5 tahun," tulis manajamen dalam prospektus, dikutip Kamis (7/9/2021). 

Sebelumnya, Wakil Direktur Utama SMAR, Jimmy Pramono mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi ekspansi guna meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Salah satu upaya yang dilakukan SMAR adalah meningkatkan kapasitas pabrik biodiesel di Tarjun, Kalimantan Selatan.

Seiring dengan upaya tersebut, SMAR telah menyiapkan anggaran belanja modal (capital expenditure/capex) sebanyak Rp1,2 triliun. Perinciannya, sebanyak Rp400 miliar akan digunakan pada sektor perkebunan atau upstream.

“Sementara sisa Rp800 miliar dialokasikan untuk unit bisnis downstream perusahaan, termasuk pengembangan pabrik biodiesel,” jelasnya dalam paparan publik perusahaan pekan ini.

Jimmy mengatakan, dana capex sebesar Rp360 miliar telah dialokasikan khusus untuk peningkatan kapasitas pabrik biodeisel. Sumber dana belanja modal didapatkan dari dua sumber, yakni arus kas internal dan penerbitan obligasi.

Jadwal Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan SMART adalah sebagai berikut :

  • Masa Penawaran Umum : 13 - 14 Oktober 2021
  • Tanggal Penjatahan : 15 Oktober 2021
  • Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 19 Oktober 2021
  • Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik : 19 Oktober 2021
  • Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia : 21 Oktober 2021
  • Tanggal Pembayaran Bunga Pertama Obligasi : 19 Januari 2022

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi :

  • PT BCA Sekuritas
  • PT CIMB Niaga Sekuritas
  • PT Sinarmas Sekuritas
  • PT Sucor Sekuritas

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Obligasi surat utang sinar mas agro resources an technology
Editor : Farid Firdaus
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top