Bisnis.com, JAKARTA—Calon emiten PT Dana Brata Luhur Tbk. siap melantai di Bursa Efek Indonesia pada awal pekan depan.
Adapun, perseroan melepas sebanyak 35 juta saham baru atau sebesar 2,72% dari total modal disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham (initial public offering/IPO) dan setelah mengkonversi mandatory convertible loan (MCL) dengan harga penawaran Rp1.096.
Dengan demikian, perseroan bakal menghimpun dana segar senilai Rp38,36 miliar lewat IPO ini.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah PT Victoria Sekuritas Indonesia dan PT Surya Fajar Sekuritas, yang menjamin secara kesanggupan penuh (full commitment).
Direktur Victoria Sekuritas Indonesia Wisnu Widodo menyampaikan bahwa Dana Brata Luhur juga akan menerbitkan MCL senilai Rp274 miliar pada tanggal penjatahan sampai dengan tanggal pencatatan.
Nilai tersebut mewakili dengan 250 juta saham yang setara dengan 20% dari total modal disetor penuh sebelum IPO atau 19,46% dari total modal disetor penuh setelah IPO.
Baca Juga
“Dengan dilaksanakannya konversi MCL bersamaan dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam IPO ini, persentase kepemilikan masyarakat adalah sebanyak 22,18% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah IPO dan pelaksanaan konversi MCL,” kata Wisnu kepada Bisnis, Senin (11/11/2019).
Perseroan telah mendapat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 8 November 2019, dengan masa penawaran umum akan dilaksanakan pada 11 November 2019 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia akan dilaksanakan pada 18 November 2019.
Penggunaan dana IPO, sekitar 80% untuk kebutuhan modal kerja PT Talenta Bumi selaku entitas anak dan sisanya untuk kebutuhan modal kerja perseroan.
Dana Brata Luhur adalah induk usaha dari PT Talenta Bumi yaitu perusahaan infrastruktur tambang batu bara dengan spesialisasi di bidang infrastruktur jalan angkut khusus batu bara (hauling road).
Berdasarkan laman resmi perseroan, Dana Brata Luhur adalah induk usaha dari PT Talenta Bumi yaitu perusahaan infrastruktur tambang batu bara dengan spesialisasi di bidang infrastruktur jalan angkut khusus batubara (hauling road).
Grup usaha Dana Brata Luhur memiliki aset di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala di Kalimantan Selatan dalam bentuk hauling road sepanjang 46 km.
Perseroan juga memiliki terminal batu bara yang terletak di tepi sungai Barito. Aset ini merupakan infrastruktur utama perseroan untuk memindahkan produk tambang dan menjadi rute transportasi utama produsen batu bara di dalam cekungan batu bara Warukin dan Tanjung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
