Bisnis.com, JAKARTA--Setelah mendapatkan restu pemegang saham, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. segera roadshow di 5 negara untuk penerbitan Sukuk global senilai US$500 juta, setara dengan Rp6,5 triliun untuk reprofiling utang jangka panjang.
Direktur Keuangan & Manajemen Risiko Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra mengatakan persetujuan emisi obligasi syariah global tersebut dilakukan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB), Jumat (15/5/2015).
"Roadshow akan mulai 18 Mei 2015 ke Asia, Timur Tengah, dan Eropa," ungkapnya akhir pekan lalu.
Lima negara yang akan dikunjungi manajemen emiten berkode saham GIAA tersebut a.l. Uni Emirat Arab, Hong Kong, Singapura, Swiss, dan Inggris. Sebanyak 11 bank akan menjadi peserta joint lead managers dan joint book runners.
Sebelas lembaga keuangan itu a.l. National Bank of Abu Dhabi PJSC, Dubai Islamic Bank Hilal Bank PJSC, ANZ Banking Group Limited, Deutsche Bank AG cabang Singapura, Emirated NBD Capital Limited, dan Maybank Investment Bank Bhd. Garuda juga menggaet Qinvest LLC, Standard Chartered Bank, Warba Bank, Noor Bank, dan First Gulf Bank.
National Bank of Abu Dhabi PJSC (NBAD) juga bertindak selaku coordinator dengan joint structuring advisor NBAD dan Dubai Islamic Bank PJSC (DIB).
Garuda telah mendirikan orphan company bernama Garuda Indonesia Global Sukuk Limited di Cayman Island pada 30 April 2015 untuk aksi korporasi itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
