JAKARTA: Surat utang negara (SUN) global denominasi dolar AS yang akan diterbitkan pemerintah Indonesia hari ini dikabarkan digawangi bank global JPMorgan Securities dan Standard Chartered Bank sebagai pengatur dan agen penjual (arranger & selling agent).Hari ini, 17 April 2012, tiga sumber di pasar modal mengatakan kedua bank investasi global tersebut sedang menangani penerbitan dua seri obligasi global yang akan diterbitkan pemerintah.Jumlah SUN yang akan diterbitkan pemerintah hari ini minimal senilai US$500 juta.Hari ini pemerintah akan menerbitkan obligasi denominasi dolar AS dalam dua seri, yaitu satu seri baru yang bertenor 10 tahun dan tambahan dari seri yang sudah terbit Indo-2042 yang berkupon 5,25% dan bertenor 30 tahun.Seorang sumber Bloomberg mengatakan jumlah minimal penerbitan seri Indo-2042 tambahan adalah US$500 juta dengan imbal hasil (yield) 4,982%.Untuk seri baru, pemerintah dikabarkan menawarkan yield 4,05%. Kabar penerbitan SUN global Indonesia hari ini telah disambut adanya riset pemeringkatan dari Fitch Ratings, Moody's Investor Service, dan Standard & Poor's (S&P).Moody's memberikan peringkat provisional (P)Baa3, Fitch memberikan peringkat BBB-(exp), dan S&P BB+ untuk obligasi negara denominasi dolar tersebut. (faa)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
