EMISI OBLIGASI: Citra Marga tunjuk 4 underwriter

JAKARTA: PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk, emiten pengelola jalan tol, menunjuk empat sekuritas sebagai penjamin emisi (underwriter) penerbitan surat utang senilai Rp1,2 triliun pada bulan Juli 2012.Direktur Keuangan Citra Marga Nusaphala Persada
Muhammad Fazrin
Muhammad Fazrin - Bisnis.com 12 April 2012  |  15:44 WIB

JAKARTA: PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk, emiten pengelola jalan tol, menunjuk empat sekuritas sebagai penjamin emisi (underwriter) penerbitan surat utang senilai Rp1,2 triliun pada bulan Juli 2012.Direktur Keuangan Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) Indrawan Sumantri mengungkapkan ke-empat underwriter tersebut adalah PT Indo Premier Securities, PT Sucorinvest Central Gani, PT Ciptadana Securities, dan PT Equator Securities.“Surat utang ini terdiri dari dua jenis yakni obligasi konvensional senilai Rp700 miliar dan sukuk ijarah senilai Rp500 miliar dengan tenor [jangka waktu] masing-masing selama 5 tahun,” jelasnya usai RUPSLB hari ini, Kamis 12 April 2012.Menurutnya, dana tersebut akan digunakan untuk mengakuisisi 8% saham PT Jakarta Tollroad Development, 62,5% konsesi ruas tol Depok Antasari, dan sebagian saham atas satu ruas tol di wilayah Jabodetabek, yang masih dalam proses pembebasan lahan.Adapun surat utang syariah tersebut tidak menjadikan aset manapun sebagai jaminan (underlying asset), melainkan manfaat dari tol yang akan diakuisisi tersebut. Namun, perseroan belum menentukan kisaran kupon maupun porsi bagi hasil yang akan ditawarkan.Saat ini, CMNP tengah menunggu terbitnya peringkat dari PT pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Kedua instrumen surat utang ini akan diterbitkan pada bulan Juli usai mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). (faa) 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Dara Aziliya

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top