OBLIGASI ADHI KARYA: Danareksa & OSK jadi underwriter

JAKARTA: PT Adhi Karya Tbk menunjuk PT Danareksa Sekuritas dan PT OSK Nusadana Securities Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi berkelanjutan perseroan senilai Rp1,5 triliun.Sekretaris Perusahaan Adhi Karya Kurnadi Gularso mengungkapkan
News Editor
News Editor - Bisnis.com 12 April 2012  |  15:07 WIB

JAKARTA: PT Adhi Karya Tbk menunjuk PT Danareksa Sekuritas dan PT OSK Nusadana Securities Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi berkelanjutan perseroan senilai Rp1,5 triliun.Sekretaris Perusahaan Adhi Karya Kurnadi Gularso mengungkapkan semula terdapat delapan perusahaan sekuritas yang mengikuti tender penjamin pelaksana emisi obligasi yang digelar oleh perseroan."Kami akhirnya menunjuk Danareksa Sekuritas dan OSK Nusadana untuk membantu penerbitan obligasi yang direncanakan memiliki tenor lima tahun dan tujuh tahun," ujarnya kepada Bisnis, Rabu, 12 April 2012.Dia menjelaskan pada tahap pertama akan diterbitkan obligasi senilai minimal Rp750 miliar untuk melunasi kewajiban jatuh tempo maupun ekspansi.Pada 6 Juli terdapat kewajiban jatuh tempo perseroan yaitu Obligasi IV Adhi senilai Rp375 miliar dan  selanjutnya pada 7 Juli adalah Sukuk Mudharabah I Adhi senilai Rp125 miliar.Penerbitan obligasi berkelanjutan ini sesuai dengan peraturan Bapepam-LK No. IX.A.15 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan.Melalui aturan ini, emiten dapat menggelar penerbitan obligasi secara bertahap dalam dua tahun dengan sekali mendaftar. Syaratnya, tidak ada rekam jejak gagal bayar, peringkat investment grade, dan mendapat peringkat teratas dari lembaga pemeringkat.Adhi Karya hingga Maret ini telah meraih kontrak baru Rp2,6 triliun dari target tahun ini Rp13,5 triliun. Pada tahun ini, total kontrak yang ditargetkan diraih oleh perseroan Rp24 triliun yang terdiri dari target tahun ini sebesar Rp13,5 triliun dan sisanya Rp10,5 triliun berasal dari kontrak tahun lalu (carry over). (tw) 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : M. Munir Haikal

Editor : Nadya Kurnia

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top