JAKARTA: PT Bank Internasional Indonesia Tbk menaikkan penawaran penerbitan obligasi subordinasi I 2011 menjadi Rp1,5 triliun dari semula Rp600 miliar, sejalan dengan bertambahnya penjamin emisi. Berdasarkan prospektus ringkas perusahaan itu hari ini, penjamin emisi bertambah dua sekuritas, yakni PT Bumiputera Capital Indonesia dan PT NC Securities.Namun, penjamin emisi pelaksana tetap PT Bahana Securities, PT Indo Premier Securities dan PT Mandiri Sekuritas. Bertindak sebagai Wali Amanat adalah PT Bank Mandiri Tbk.Dalam rangka penerbitan obligasi subordinasi ini, BII telah memperoleh hasil pemeringkatan surat utang jangka panjang dengan rating AA (stable outlook) dari PT Fitch Rating Indonesia (Fitch) dan AA (stable outlook) dari pemeringkat Pefindo.Obligasi subordinasi ini diterbitkan dengan jangka waktu 7 tahun sejak tanggal emisi, dengan tingkat bunga tetap 10,75% per tahun untuk jumlah pokok obligasi Rp1,2 triliun dengan dijamin kesanggupan penuh.Adapun sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp300 miliar dijamin secara kesanggupan terbaik. Jika jumlah dalam kesanggupan terbaik tak terjual seluruhnya, maka sisanya bukan menjadi kewajiban perseroan untuk menyerap.Obligasi subordinasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan BII, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pemegang obligasi subordinasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi subordinasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk meningkatkan aset produktif dalam rangka pengembangan usaha BII yang difokuskan pada segmen UKM, komersial dan konsumer.BII dan penjamin pelaksana emisi obligasi subordinasi merencanakan (perkiraan) masa penawaran dari 10 13 Mei 2011, penjatahan pada 16 Mei 2011 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 20 Mei 2011.(er)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru