Lelang Sukuk: Penawaran Diperkirakan Capai Rp10 Triliun

Bisnis.com, JAKARTA -- MNC Sekuritas memperkirakan total penawaran investor dalam lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara yang digelar Selasa (10/7/2018) akan mencapai Rp5 triliun-Rp10 triliun.

Seri SBSN yang akan dilelang adalah Surat Perbendaharaan Negara-Syariah (SPN-S) dan Project Based Sukuk (PBS) untuk memenuhi sebagian target pembiayaan dalam APBN 2018. Target penerbitan adalah senilai Rp4 triliun dengan seri-seri yang akan dilelang adalah sebagai berikut:

1. Surat Perbendaharaan Negara seri SPN-S 11012019 (Diskonto; 11 Januari 2019)
2. Surat Perbendaharaan Negara seri SPN-S 11042019 (Diskonto; 11 April 2019)
3. Project Based Sukuk Seri PBS016 (6,25000%; 15 Maret 2020)
4. Project Based Sukuk Seri PBS002 (5,45000%; 15 Januari 2022)
5. Project Based Sukuk Seri PBS012 (8,87500%; 15 November 2031)
6. Project Based Sukuk Seri PBS015 (8,00000%; 15 Juli 2047)

"Kami perkirakan jumlah penawaran yang masuk akan berkisar Rp5 triliun-Rp10 triliun dengan jumlah penawaran terbesar masih akan didapati pada Surat Perbendaharaan Negara serta pada PBS016," kata I Made Adi Saputra fixed income analyst MNC Sekuritas dalam riset harian, Selasa (10/7).

Berdasarkan kondisi di pasar sekunder menjelang pelaksanaan lelang, dia memproyeksi tingkat imbal hasil yang akan dimenangkan pada lelang hari ini adalah sebagai berikut :

1. Surat Perbendaharaan Negara seri SPN-S 11012019 berkisar 5,53125 - 5,62500
2. Surat Perbendaharaan Negara seri SPN-S 11042019 berkisar 6,12500 - 6,21875
3. Project Based Sukuk seri PBS016 berkisar 7,43750 - 7,53125
4. Project Based Sukuk seri PBS002 berkisar 7,59375 - 7,68750
5. Project Based Sukuk seri PBS012 berkisar 8,34375 - 8,43750
6. Project Based Sukuk seri PBS015 berkisar 8,59375 - 8,68750

Lelang dibuka pukul 10.00 WIB dan ditutup pukul 12.00 WIB. Hasil lelang akan diumumkan pada hari yang sama.

Adapun setelmen akan dilaksanakan pada Kamis (12/7) atau dua hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang (T+2).

Tahun ini, target penerbitan kotor (gross issuance) SBN adalah senilai Rp846,4 triliun. Pada semester I/2018, pemerintah telah meraih Rp293,77 triliun dari hasil pelaksanaan lelang penjualan SBN.

Pada kuartal III/2018, pemerintah menargetkan penerbitan SBN melalui lelang senilai Rp181 triliun dari 7 kali lelang Surat Utang Negara (SUN) dan 6 kali lelang SBSN.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel